Ihr Spezialist für private Finanzanalyse in Teltow

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Als Erstes Unternehmen in Potsdam-Mittelmark

nach DIN77230 zertifiziert.

 

 

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Finanzanalyse in Teltow - Unabhängig und Zertifiziert

Ihr Ansprechpartner in Potsdam-Mittelmark für Finanz- und Wirtschaftsfragen. Als zertifizierter Analyst für private Finanzen bin ich Danny Kirseck für Sie als unabhängiger Versicherungsmakler und Finanzberater tätig. Im Zentrum der Zusammenarbeit mit meinen Kunden, steht die mit dem Verbraucherschutz zusammen entwickelte DIN-Norm 77230 / Basis Finanzanalyse für private Haushalte. 

Diese Analyse sorgt anschließend für eine Interessenkonfliktfreie Beratung. Als erstes Unternehmen in Teltow und Potsdam-Mittelmark ermöglicht es Ihnen die Finanzberatung aus einem ganz anderen Blickwinkel zu erfassen und nachzuvollziehen. 

 

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Der Beratungsprozess

Der Beratungsprozess, beschreibt den nötigen Fahrplan von dem kennenlernen bis zur Vertragsüberwachung und Unterstützung. Ein wichter Aspekt ist hierbei die Tatsache, dass ich für Sie als Dienstleister tätig werde und im Sie viele Jahre lang betreuen werde. 

Aus diesem Grund steht an erster Stelle immer das gegenseitige Vertrauen sowie eine vollumfängliche Analyse der aktuellen Situation. Dabei betrachten wir gemeinsam Ihre Wünsche und Ziele und erstellen einen Fahrplan wie wir diese entsprechend erreichen. 

 

 

 

Warum ist eine Analyse notwendig?

 Die Analyse ermöglicht sowohl Ihnen als auch dem Berater, die aktuelle Lebenssituation einzuschätzen und Prioritäten zu setzen. Sie ist daher zwingend anzuraten und wird in entsprechenden Abständen aktualisiert.

Gibt es bei Finanzanalysen unterschiede?

 Ja und Nein. Bei der Finanzanalyse-Teltow, erhalten Sie eine Analyse nach Norm. Hier hat sich Anfang 2019 ein Gremium aus Verbraucherschutz, Verbänden und Finanzdienstleistern auf eine einheitliche Analysemethode geeinigt. 

In Potsdam-Mittelmark sind wir (Stand 10/19) das einzige Unternehmen welches nach DIN analysiert. Das bedeutet, bei Banken und einzelnen Versicherungsgesellschaften erhalten Sie unter Umständen Analysen mit erheblichen Interessenkonflikten.

 Kann ich auch einfach nur eine Versicherung abschließen?

 Nein. Das Konzept der Finanzanalyse-Teltow ist eine ganzheitliche Betreuung der Mandanten. Als Versicherungsmakler und Finanzberater stehen wir dabei auf Ihrer Seite und vertreten dementsprechend Ihre Interessen.

Ohne eine entsprechende Analyse, erfolgt daher auch keine Empfehlung von Versicherungs- oder Finanzprodukten.

Diese Entscheidung dient Ihrer Sicherheit. 


Das Leistungsspektrum

Hier erhalten Sie weit mehr als bei einer klassischen Finanzberatung. Ausgestattet mit einem Rundum sorglos Paket, erhalten Sie einen Partner der Ihnen bei jeder wirtschaftlichen Fragestellung mit der nötigen Expertise beiseite steht. 

Dabei erhalten Sie auf Wunsch umfangreiche Betreuung durch die Kooperation mit der deutsche Vorsorgedatenbank im Bereich der Vorsorgeplanung. Weiterhin stehen Ihnen verschiedenste Banken bei der Vermögensverwaltung zur Seite oder Immobilienexperten wenn es darum geht Immobilien zur Kapitalanlage zu erwerben. 


Wir Unterstützen

Wir unterstützen die nachhaltige Aufforstung des weltweiten Baumbestands und dabei zählen wir auf Sie. Wie das funktioniert? Sprechen Sie uns gerne darauf an.

 

 

 


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